Die hier definierten Bestellstati können
- direkt vom der Zahlungsvariante automatisiert und
- durch die Administration manuell vergeben werden.
Es lässt sich so ein auf die Zahlungsvariante abgestimmter Workflow definieren und danach in der Bestellübersicht darstellen.
Der von Ihnen in der Praxis angewendete Geschäftsprozess kann hier 1:1 abgebildet werden.
Sie können diverse Bestellstati eröffnen, welche Sie dann ihren aktuellen Bestellaufträgen zuordnen können.
Je detaillierter Sie die Bestellstati definieren, desto einfacher ist der Status einer Bestellung nachvollziehbar.
Mögliche Beispiele Bestellstati:
- Offen (nicht gemacht)
- Warten auf Zahlung (bei Vorauskasse anwendbar)
- Zahlung erfolgt (Kunden informieren, dass Geld angekommen ist)
- Direktlieferung Lieferant (Ware bei Lieferant zur Direktlieferung bestellt)
- Danke (sich bei Kunden für Auftrag bedanken)
- Garantie (Kunde hat Garantieleistung angefordert)
- Geliefert (aber noch nicht verrechnet)
Feldeingabe:
- Deutsch(1): Bezeichnung des Status (Zweck)
- (2) Ist dieser Status der Standard bei neuen Aufträgen ? (falls ja bitte anklicken)
- (3) Wird der Auftrag in diesem Status ins Archiv übertragen ? (falls ja bitte anklicken)
(4) System-Code der Status:
- Offen
- Storniert
- Abgeschlossen
Tipp
Für jede Zahlungsoption/Geschäftsfall einen Workflow analog ERP vordefinieren und erst danach nacheinander eröffnen.
Die Stati werden in der Reihenfolge der Eröffnung aufgelistet – somit können diese «gruppiert» werden.
Nutzung der Bestellstati bei den Bestellungen
Mit Hilfe der definierten Bestellstati heben Sie den besseren Überblick unter Ihren Bestellungen.
Beispiel: Auftragsworkflow «Vorauskasse»
> Warten auf Zahlungseingang: offen
> Mahnung Zahlung: offen
> 2te Mahnung Zahlung: offen
> Zahlung erhalten: offen
> Produkt bei Lieferant bestellt: offen
> Produkt geliefert: offen
> Danke für Auftrag: abgeschlossen
> Zubehör Mail gesandt: abgeschlossen + Archiv
